AdminGuide Entreprise
Un espace organisé pour chaque dossier et chaque membre de votre équipe.
Centralisez les dossiers clients, préparez vos documents, recueillez des signatures et coordonnez votre équipe dans un espace partagé.
Du client au dossier terminé
1
Centralisez le dossier
Retrouvez les coordonnées, les personnes liées, les pièces et le journal interne au même endroit.
2
Préparez les documents
Utilisez vos modèles Word et PDF, remplissez les champs compatibles, vérifiez le résultat et préparez la signature.
3
Coordonnez votre équipe
Assignez les tâches, suivez les échéances et consultez les paiements enregistrés et les rapports.
Des accès adaptés au travail d’équipe
- Accès selon les rôles et séparation des espaces.
- Documents et informations métier chiffrés sur le serveur.
- Portail client pour les dossiers et pièces expressément partagés.
- Dossiers hébergés au Canada ; certains fournisseurs d’authentification, de courriel et de traitement peuvent intervenir hors du Canada.
Une démonstration adaptée à vos documents
La compatibilité dépend du format et de la structure des documents. Nous vérifions avec vous les modèles et les parcours dont votre équipe a besoin, ainsi que le stockage et le nombre de membres. Les paiements de vos clients sont enregistrés dans le suivi ; leur encaissement en ligne n’est pas intégré.
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