Dossiers hébergés au Canada · Données chiffrées
Vos dossiers clients, de la première information au document signé.
Centralisez vos clients, préparez leurs documents et recueillez leurs signatures. Gardez le fil des tâches, des échéances et des paiements enregistrés, seul ou en équipe.
- Seul ou en équipe
- Vos modèles Word et PDF
- Mise en route accompagnée
Le dossier comme point de départ
Chaque étape reliée. Chaque dossier suivi.
- 01
Les informations réunies
Votre client, ses pièces et le contexte du dossier.
- 02
Les documents préparés
Vos modèles, complétés et vérifiés avant l’envoi.
- 03
La signature et le suivi
Le document signé, les échéances et la suite du dossier.
Conçu pour les professionnels qui gèrent des dossiers clients
- Consultants en immigration
- Cabinets d’avocats
- Comptables et fiscalistes
- Équipes administratives
Le parcours d’un dossier
Du premier contact au suivi final.
- 1
Rassemblez les informations
Créez le client et son dossier, puis ajoutez les informations et les pièces utiles.
- 2
Préparez les documents
Retrouvez vos modèles, complétez les champs et vérifiez les documents.
- 3
Faites signer
Envoyez la demande et conservez le document signé dans le dossier.
- 4
Gardez le suivi
Suivez les tâches, les échéances et les paiements enregistrés jusqu’à la clôture.
Votre travail, au même endroit
Une vue claire de chaque client et de chaque dossier.
Retrouvez le contexte, les documents et les actions à suivre dans un espace organisé autour du dossier client.
Centralisez vos clients et leurs dossiers
Coordonnées, personnes liées, pièces et historique : conservez les informations utiles dans le dossier et retrouvez ce qui a déjà été fait.
Préparez vos contrats et documents
Utilisez vos modèles Word et PDF, complétez les champs compatibles avec les informations du client et vérifiez le document avant son envoi.
Recueillez les signatures
Envoyez une demande au client, suivez son avancement et retrouvez le document signé dans son dossier. Le signataire n’a pas besoin de compte.
Suivez les échéances et les paiements
Consultez les tâches, les échéances, les montants enregistrés et les soldes à percevoir. Préparez vos reçus et vos rapports depuis les informations du dossier.
Travaillez seul ou avec votre équipe
Commencez avec votre organisation actuelle. Lorsque vous travaillez à plusieurs, répartissez les tâches et attribuez les accès selon les rôles de chacun.
Sécurité et confidentialité
Vos clients vous confient leurs informations. Nous les protégeons avec la même exigence.
AdminGuide est conçu pour des données sensibles : pièces d’identité, contrats, renseignements financiers. Chaque choix technique part de là.
Lire la politique de confidentialitéHébergé au Canada
Dossiers et base de données à Montréal. L’authentification, le courriel et certains traitements utilisent des fournisseurs pouvant traiter des données hors du Canada.
Données chiffrées
Documents, fiches clients et historique chiffrés sur le serveur.
Connexion vérifiée
Un code envoyé par courriel à chaque nouvelle connexion, et déconnexion après 30 minutes d’inactivité.
Sauvegardes quotidiennes
Instantanés chiffrés des dossiers clients, conservés au Canada. La reprise complète comprend aussi la base, les modèles et la configuration.
Accès par rôle
Chaque membre ne voit que l’espace et les actions que son rôle autorise.
Vos données restent les vôtres
Aucune revente, aucune publicité. Chaque espace est strictement séparé des autres.
En complément de votre activité
Des outils complémentaires intégrés.
Pour les besoins ponctuels de vos dossiers, huit outils vous aident à modifier, convertir, compresser ou comparer vos fichiers, sans quitter Entreprise.
Voir les 8 outils complémentaires
Modifier un PDF
Signez, remplissez, surlignez, caviardez, numérotez et organisez vos pages.
Compresseur de fichiers
Réduisez la taille de vos PDF, images et vidéos.
Photo / Scan vers PDF
Réunissez vos photos dans un seul PDF.
Photo, PDF ou Word vers Excel
Transformez une photo, un PDF ou un Word contenant un tableau en fichier Excel.
Convertisseur multi-formats
Changez le format de vos documents et images : PDF ↔ Word, PNG, JPG, WebP.
Croisement & comparaison
Repérez les différences entre deux textes, PDF ou documents Word.
Rapprochement Excel / CSV
Retrouvez les lignes manquantes, les doublons et les écarts de montants entre deux fichiers.
Générateur PowerPoint
Décrivez votre sujet et obtenez une présentation professionnelle.
Questions fréquentes
Vos questions sur AdminGuide Entreprise.
Où sont hébergées mes données ?
Les dossiers et la base de données sont hébergés à Montréal. L’authentification, le courriel et certains traitements peuvent utiliser des fournisseurs hors du Canada. Consultez notre politique de confidentialité.
Mes clients doivent-ils créer un compte pour signer ?
Non. Ils reçoivent un lien sécurisé, signent en ligne, et le document signé est ajouté au dossier.
Puis-je utiliser mes propres modèles de contrats ?
Oui. Importez vos modèles Word ou PDF : AdminGuide repère les champs à remplir et les complète avec les données du client.
Puis-je utiliser AdminGuide si je travaille seul ?
Oui. Vous pouvez travailler seul dans votre espace Entreprise. Les invitations sont facultatives : ajoutez des collègues et attribuez leurs rôles seulement lorsque vous en avez besoin.
Combien coûte AdminGuide Entreprise ?
Le prix dépend du nombre de places et de vos besoins. Demandez une démo pour recevoir une proposition adaptée à votre cabinet.
Faites avancer vos dossiers avec une vue claire.
Découvrez comment AdminGuide s’intègre à vos documents et à votre façon de travailler, seul ou en équipe.